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上交所公告:平安银行股份有限公司公开发行可转

文章作者:股民课堂 上传时间:2019-01-27

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”或“发行人”、“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2165号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)和平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)为本次发行的联席保荐机构(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)为本次发行的联席主承销商(中信证券、平安证券、国泰君安、中金公司、高盛高华、中银国际证券以下统称“联席主承销商”)。本次发行的可转债简称为“平银转债”,债券代码为“127010”。

  本次发行的可转债规模为260亿元,向发行人在股权登记日(2019年1月18日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原A股普通股股东(以下简称“原股东”)优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足260亿元的部分由联席主承销商余额包销。

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年1月21日(T日)结束,本次发行向原股东优先配售179,265,277张,即17,926,527,700元,占本次发行总量的68.95%。

  本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2019年1月23日(T+2日)结束。联席主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

  本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下认购缴款工作已于2019年1月23日(T+2日)结束。

  联席主承销商根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

  本次网下申购资金经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行经北京市海问律师事务所律师现场见证。

  根据承销团协议约定,本次网上、网下投资者放弃认购的可转债数量全部由联席主承销商包销。此外,《平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额3张由联席主承销商包销。联席主承销商包销数量合计为23,928张,包销金额为2,392,800元,包销比例为0.01%。

  2019年1月25日(T+4日),联席主承销商将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

  办公地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室

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